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Un premier
rendez-vous, simplement.
Quinze minutes en visio, à l’horaire qui vous arrange. Pour comprendre votre situation et voir si nos méthodes vous correspondent.
Demande de rendez-vous
Décrivez votre situation en quelques lignes.
Mickaël vous répond personnellement sous 24 h ouvrées, avec une proposition de créneau et les sujets à préparer.
- Réponse personnelle sous 24 h ouvrées
- Visio ou présentiel à Bordeaux, au choix
- Aucune relance commerciale automatique
- Données strictement confidentielles · RGPD
Trois formats
Trois manières de nous rencontrer.
I
En visio
Le format le plus simple, partout en France. Quinze minutes en visioconférence, compte rendu écrit envoyé ensuite. La majorité de nos clients sont suivis ainsi.
15 min · à distance
II
À Bordeaux
Au cabinet, 9 rue de Condé. Pour les dossiers patrimoniaux complexes ou si vous préférez le contact en personne.
45 min · au cabinet
III
Par téléphone
Un premier échange court pour qualifier votre besoin avant d’aller plus loin. Idéal si vous hésitez encore.
15 min · sur demande
Avant de réserver
Les questions qu’on
nous pose souvent.
Cinq questions fréquentes, réponses directes. Si la vôtre n’y figure pas, posez-la dans le formulaire.
i.
À quoi ressemble le premier rendez-vous ?
Quinze minutes en visio. Vous repartez avec une vision claire de votre situation et notre avis sincère sur la pertinence d’une mission commune. Aucune obligation de suite.
ii.
À partir de quel patrimoine est-ce pertinent ?
Dès 50 000 € de capital ou 1 500 € de capacité d’épargne mensuelle. En dessous, le conseil patrimonial structuré a peu de levier, on vous le dira honnêtement.
iii.
Vous travaillez avec quelle profession ?
Exclusivement des libéraux de santé : médecins (CARMF), IDEL et kinés (CARPIMKO), dentistes et sages-femmes (CARCDSF). C’est notre seul métier, et c’est ce qui fait la différence.
iv.
Êtes-vous une banque ?
Surtout pas. Nous sommes un cabinet de conseil indépendant, agréé ORIAS, membre ANACOFI. Aucune banque derrière nous, architecture ouverte, aucun produit maison.
v.
Et si je suis loin de Bordeaux ?
90 % de nos clients sont suivis 100 % à distance, partout en France. Visio, signature électronique, espace client en ligne. Le présentiel reste possible mais jamais obligatoire.